Wabtec 5억달러 회사채 차환 발행 · 전수 근거
분석에 사용한 경로별 전체 기업, 공시 인용, 발행 기록과 기술 원문을 빠짐없이 모은 참고 문서예요.
부록 A · 경로별 전체 표
경로마다 후보로 훑은 상장사를 표로 빠짐없이 모았어요. 카드 본문의 "연결 확인"은 이 가운데 연결을 판정한 회사만 세요. 표의 순서는 관심도 순일 뿐 순위가 아니에요.
2037년물 발행사 전체 1곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
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Wabtec (WAB)
NYSE 연결 기각
이 건은 3.450% 2026년물을 5.900% 2037년물로 갈아타는 차환으로 매출·수주·가동률·단가 경로가 없고 증분 이자 약 12.25백만 달러는 FY2025 영업이익 대비 미미해 영업 노출로 이어지는 고리를 확인할 수 없다. |
실적 확인 | - · - | - | SEC 원문 |
2037년물 발행사 전체 1곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
|
Wabtec (WAB)
NYSE 연결 기각
b1과 같은 차환 이벤트이며 영업 노출로 이어지는 새 고리가 없고 14자리 접수번호 공시 근거도 입력에 없다. |
실적 확인 | - · - | - | SEC 원문 |
발행 정보
| 공시일 (이벤트 발생일) | 2026-11-05 |
|---|---|
| 발행 시각 | 2026-11-05 12:52 KST |
| 등급 | B |
| 수정 불가 증명 | 7ea48217d0559eb82e38fbfd1b92298b00a7e7e9267a351df7a95e0b51b7136d카드는 발행하는 순간 내용이 잠겨 나중에 고칠 수 없어요. 위 지문을 원본 기록 파일과 대조하면 누구든 수정 여부를 검증할 수 있어요 (방법론 참조). |
발굴 근거 원문 (기술 열람용)
확산 지도 요약, Wabtec, 5억달러 5.900% 2037년 만기 선순위채 발행
- D0: 2026-11-05
- 체인: 2026-11-04 제15차 보충 인덴처(8-K Item 1.01·2.03)로 $500M 5.900% Senior Notes due 2037을 발행했다. 대금은 리볼버·단기차입·CP와 함께 2026-11-15 만기 3.450% 2026년물 상환에 쓰인다(차환). 신규 …
- 가지: 3개 | 기업: 1개
- 노출 1: 조명 0·중간 1·조용 0 (중복 제거 기업 기준)
비컨센서스 핵심
- 2037년물 발행사 피해(−): n1(쿠폰)은 2026-11-02 가격결정 보도자료로 공개되어 이미 반영된 것으로 본다. n2(순이자비용 순효과)는 2026년물 원금 미공시로 미확정이며, 4Q 실적에서 확인될 비컨센서스 잔여분이다. 다만 연 약 $…
프라이싱 가설 원문 (기술 열람용)
노출군 · 2037년물 발행사 피해(−) n1(쿠폰)은 2026-11-02 가격결정 보도자료로 공개되어 이미 반영된 것으로 본다. n2(순이자비용 순효과)는 2026년물 원금 미공시로 미확정이며, 4Q 실적에서 확인될 비컨센서스 잔여분이다. 다만 연 약 $12M 규모라 가격 영향은 작을 것으로 판단한다.
노출군 · 2037년물 발행사 피해(−) 차환 목적과 단기차입 보전 방침은 보도자료로 공개되어 반영된 것으로 본다. 단기차입 잔액 규모와 등급 액션은 미공개로, 2026년 10-K 시점이 판정 지점이다.
노출군 · 인수·수탁·지정 신평 당사자 수혜(+) 단발성 수수료라 경제적 유의성이 사실상 0이며, 프라이싱 대상이 아니라고 판단한다. 직접 당사자 누락 방지를 위한 로스터 기록 목적의 가지다.
내부 계수 · 경로 코드 (기술 열람용)
아래는 파이프라인 내부 식별자예요. 경로 코드(b1 등)·파급 홉 태그는 통계 분리용 라벨이에요.
| 경로 | 경로 코드 | 홉 태그 | 발굴 경로 | 프라이싱 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 지면 미게재 · 2037년물 발행사 | b1 | 1홉(루트 직결) | - | [비컨센서스] |
| 지면 미게재 · 2037년물 발행사 | b2 | 1홉(루트 직결) | - | - |
| 지면 미게재 · 인수·수탁·지정 신평 당사자 | b3 | 1홉(루트 직결) | - | - |
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